1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит операцию, где ей уготована ключевая роль. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова разрабатывает хитроумный план. Им нужно вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юля должна сблизиться с Уиллером — контрразведка рассчитывает, что он поведётся на её сходство с покойной женой. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать фатальным.
