Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре выясняется, что эта тихая должность таит немало угроз. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — далеко не все, с кем ему предстоит столкнуться. А исчезновения прежних управляющих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда всплыла.
