Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё более размытой — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, странные песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Грань между правдой и вымыслом постепенно исчезает. Девушка уже не уверена, бродит ли она по пыльным площадям чужой страны или просто играет очередную роль. Всё вокруг напоминает то ли мистический ритуал, то ли театральную постановку. Она ищет мать, но чем дальше, тем больше вопросов остаётся без ответов.