Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором он даже не догадывается.
Их разговор начинается с неловкой паузы, но быстро перерастает в оживлённый обмен мнениями о музыке и жизни. Чем дольше они говорят, тем сильнее он чувствует, что эта девушка — не просто случайное знакомство.