Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Чтобы выяснить, где завод, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
